希慎兴业(00014.HK)拟35亿元收购上海物业

希慎兴业(00014.HK)宣布，根据日期为2021年9月17日的买卖协议，公司(透过买方希慎(上海))已同意向该等卖方(均为长江实业的间接全资附属公司)收购目标公司Scorecity Investments Limited的全部股权(即收购事项)。

目标公司现时为项目公司(该物业的注册拥有人)60%股权的间接持有人。收购事项将在该等卖方通过中介控股公司收购项目公司余下40%股权(即少数股权收购)后方可作实。完成收购事项后，买方将直接拥有目标公司全部已发行股份，而目标公司透过目标公司对中介控股公司全部已发行股份的所有权，间接拥有项目公司全部股权。项目公司的主要资产为该物业。

该物业为位于中国上海市新闸路668号、688号名为"世纪盛荟广场"的已竣工写字楼／商铺混合用途发展项目。

代价约等于35亿元人民币(即销售股份及销售贷款的代价)，完成时可予调整。

根据买卖协议，该等卖方及买方已与汇丰(公司的关连人士)于2021年9月17日订立托管协议。根据托管协议，该等卖方及买方将委聘汇丰担任托管代理保管托管金额，惟须支付预付费用及年度行政费。

完成时，将存在一笔总额最高达18亿元人民币的未偿还委托贷款(即委托贷款)，该笔贷款由该等卖方的若干联属人士(作为委托方)透过汇丰(中国)(作为贷款代理)向项目公司(作为借款人)提供，期限为期六个月。该笔委托贷款将以买方在完成後六个月内向项目公司作出的注资偿还，根据买卖协议委托贷款构成应付代价的一部分。

完成后，项目公司将成为公司的间接全资附属公司，而根据上市规则，在通过汇丰(中国)(公司的关连人士)提供的有关委托贷款于偿还前任何时间，委托贷款将构成关连人士向集团提供财务资助。