港股收评:恒指收涨0.06%,物管股、内房股联袂齐涨

今日南下资金净流入18.39亿港元

1月19日,港股收盘涨跌不一,恒指涨0.06%报24127点,国指跌0.09%报8441点,恒生科技指数跌0.98%报5642点。

盘面上,科技股多数下跌,快手跌超2%,阿里巴巴、小米跌近2%,腾讯小幅收涨0.66%;地产销售、融资等行为逐步回归常态,内房股与物管股携手大涨,为市场表现最佳板块;发改委称适当超前开展基础设施投资,基建类股再度活跃,煤炭、电力等能源股普遍走高。另一方面,汽车股领跌,小鹏汽车、理想汽车均跌超4%,燃气股、锂电池股、体育用品股、军工股、半导体等板块普遍走低。利好叠加,歌礼制药大幅涨超22%。

具体来看:

物管股涨幅居前。旭辉永升服务、新城悦服务涨超10%,银城生活服务、碧桂园服务、融创服务、世茂服务等集体大涨。中金发表报告表示,内地1月前两周新房销售整体仍延续低迷走势,往前看,销售短期走势仍将以底部震荡为主。考虑当前政策方向明确而有效调节举措尚未落地,行业仍处于加速出清过程中,而头部房企估值和仓位依然不高,该行继续提示投资者积极把握好龙头房企的配置契机。

内房股大涨,雅居乐集团、旭辉控股涨超12%,世茂集团涨超11%,富力地产、碧桂园、时代中国控股跟涨。中国人民银行金融市场司司长邹澜昨日表示,近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,市场预期稳步改善。另外,中国人民银行最新数据显示,截至2021年12月末,全国房地产贷款余额52.2万亿元,同比增长7.9%,增速比9月末提高了0.3个百分点。

煤炭股表现强劲。中国秦发涨超5%,兖矿能源涨超4%,中国神华涨超3%。国泰君安研报指出,今年1月之后,印尼进口煤受限影响叠加发改委要求部分北方省份电厂补库,煤价开启反弹,并判断伴随春节后保供节点逐步清晰,煤炭市场预期将迎反转。2022年稳增长预期逐渐加强,需求端支撑意愿增强,且1月以后全国螺纹钢、焦炭开工率有所反弹,煤焦钢产业链将迎来预期修复。中信证券预计2022年煤价虽有波动,但整体维持高位,叠加长协价大概率提涨,预计板块景气依然维持高位,目前板块估值处于历史低位。

中资券商股走高。华泰证券、中金公司涨超3%,中州证券、广发证券、国泰君安等跟涨。消息面上,随着证券业的快速发展,券商持续加强人才队伍建设,以高质量人才赋能行业高质量发展。为此,券商公开招募高管、开展前员工招募计划、百万元年薪等招聘方式也是层出不穷。在业务方面,除传统主营业务外,金融科技、研究等业务人才也是各大券商的“必争之地”。

钢铁股走强,马鞍山钢铁股份涨超6%,重庆钢铁、鞍钢股份等跟涨。国泰君安指出,2022年钢材需求韧性较强。短期来看,节前终端需求受节假日影响或将有所下滑;但全年来看,随着专项债及地方债加速发行,全国重大基建项目密集开工,预期基建用钢需求将明显回暖。同时制造业产业升级、设备改造将对制造业用钢需求形成支撑。总体来看,板块有望迎修复行情,低估值叠加高分红,行业竞争格局将持续优化。

汽车股及汽车零部件概念跌幅居前。小鹏汽车跌超5%,理想汽车跌超4%,比亚迪股份、长城汽车、广汽集团、吉利汽车等集体跟跌。消息面上,胡润研究院发布《2021胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,汽车及汽车零部件行业共19家,总价值占比4.5%。前100强中,汽车企业共7家。其中比亚迪以价值8080亿元位居11;长城汽车以价值4500亿元位居19,;蔚来以价值3900亿元位居22。

锂电池概念集体走低。比亚迪电子、比亚迪股份跌超3%,赣锋锂业、洪桥集团跟跌。消息面上,锂电编码标准和锂电溯源体系研讨会1月18日在京召开,工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东出席会议并讲话,中国电子技术标准化研究院及相关企事业单位代表参加会议。下一步,工业和信息化部电子信息司将加快贯彻落实《锂离子电池行业规范条件》(2021年本),修订发布《锂离子电池行业综合标准化技术体系》,指导有关单位加快制定锂电编码标准,研究建立锂电溯源体系及有关公共服务平台,统筹推动锂离子电池产业高质量发展。

疫苗股普跌。中国中药、康希诺、四环医药等跌逾3%。消息面上,以色列舍巴医疗中心传染病部门负责人Gili Regev-Yochay称,在为该医疗中心的154名医务人员接种第四剂辉瑞新冠疫苗两周后,试验对象体内的抗体水平有所提高。试验数据仍然表明第四针疫苗对于预防重症方面有显著效果,注射了第四针新冠疫苗而仍旧感染奥密克戎病毒的试验人群只有轻微的症状或者无症状。且与对照组相比,接种疫苗第四针的人感染率略低一点。

个股方面,歌礼制药收涨22.22%报6.82港元,总市值74亿港元。近期公司利好消息不断。18日宣布与老挝Phokam Pharmaceutical Import-Export Co., Ltd签署采购协议,向其提供公司研发的产品利托那韦片;辉瑞最新试验显示新冠肺炎口服药Paxlovid对奥密克戎变种病毒有效,利托那韦口服片剂是其已经获批的新冠口服药物Paxlovid的组成之一;日前公司皮下注射PD-L1抗体ASC22(恩沃利单抗)美国临床试验申请获批。机构认为,新冠药物市场规模可能达到百亿级。西南证券认为,新冠疫苗、中和抗体、小分子口服药是抗疫有效组合。

今日,南下资金净流入18.39亿港元,其中港股通(沪)净流入6.96亿港元,港股通(深)净流入11.43亿港元。

展望后市,平安证券认为,港股低估优势显著,结构行情继续演绎。在美联储通过行动及经济数据证明通胀负面效应可控之前,美债利率将仍有上行动力,这也将导致全球股市整体估值将承压,特别是估值高企的市场与板块。纵观全球,2021表现全球垫底的港股市场在经历了过去接近一年的持续下行以后,估值已经相当便宜,低估的港股市场受美债利率上行的负面冲击较全球其他市场而言将显著偏小。且受益于内地通胀可控,港股市场会继续演绎结构性行情。

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