大和:降中银航空租赁(2588.HK)评级至“持有”,目标价下调至62港元

大和认为,集团股价年初至今表现跑赢大市,应等待更好的买入点。

格隆汇7月5日丨大和发报告指,中银航空租赁(2588.HK)发盈警,预期今年上半年将盈转亏,由去年同期的赚2.54亿美元,转为亏损3.1亿至3.3亿美元,主要由于其于俄罗斯的17架飞机以5.807亿美元全额销账。

该行表示,参考其他飞机租赁商对俄罗斯飞机全数减值的做法,认为市场对中银航空租赁是次的明显减值不应感到意外。有关减值约占集团于今年6月底市值的约10%。撇除减值影响,大和估计集团上半年录盈利约1.9亿美元。

大和将中银航空租赁今年至2024年每股盈利预测下调5%至31%,反映俄罗斯制裁以致17架飞机减值对其财务的影响,股份评级同时由“跑赢大市”降至“持有”,目标价由67港元调低至62港元。该行认为,集团股价年初至今表现跑赢大市,应等待更好的买入点。

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