隔夜美股全复盘(07.06)| 百济神州大涨17%!底部反弹约44%;全球能源供应紧张,布油大跌10%,美国经济衰退可能性飙升,但三大股指震荡走高

百济神州大涨17%!底部反弹约44%;全球能源供应紧张,布油大跌10%,美国经济衰退可能性飙升,但三大股指震荡走高

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走高。截至收盘,道指跌 0.42%,纳指涨 1.75%,标普跌 0.16%。美国十年国债收益率跌 2.96%,收报2.818%,与两年期国债收益率倒挂。恐慌指数VIX收涨 0.04%。布伦特原油收跌 9.65%。现货黄金收跌 2.43%,报1764.93美元/盎司。美元指数维持高位,收报106.52。

欧元兑美元跌至20年低点,交易员们开始押注,随着欧洲经济可能陷入衰退,欧洲央行加息步伐将放缓。欧佩克秘书长巴尔金都发表讲话称,油气行业面临多方面的巨大挑战,行业处于“围城”之下。目前市场紧张的背后,其实是多年来石油行业投资不足的问题。预计基本能源需求将增长,直到2045年。三大股指集体低开。

能源方面:德国政府通过法案,允许救助能源公司。挪威石油和天然气协会表示,挪威的罢工升级将让挪威天然气出口从周六开始减少56%。高盛上调欧洲天然气价格预测,在北溪管道输送天然气的“最坏情况下”,价格可能突破200欧元/兆瓦时。天然气价格暴涨之际,俄罗斯即将对天然气巨头开征暴利税。在全球能源供应紧张之际,美国煤炭价格创历史新高。洲际交易所(ICE)将布伦特原油期货保证金下调12.5%。

在受到经济放缓风险日益加大的压力后,油价与股市大盘一起下跌。彭博预测美国未来12个月内经济衰退的可能性飙升至38%。英国央行公布7月金融稳定报告,称全球经济前景“显著恶化”。瑞典和芬兰正式签署加入北约组织议定书,两国将暂时以“受邀国”身份参加北约行动。三大股指震荡走高。


02 行业&个股

行业板块方面,除通讯、高科技和iShare费城半导体指数分别收涨2.32%、1.26%、0.79%外,标普其他8大板块悉数收跌:金融、房地产、医疗、日常消费收跌1%以内,工业、原料、公用事业、能源分别收跌1.5%、2.01%、3.41%和3.97%。

概念板块方面,航空ETF收涨0.24%,旅行服务板块涨2.23%,高端酒店万豪收跌0.35%,爱彼迎涨4.96%,挪威邮轮涨9.97%。太阳能板块跌0.96%。金融科技板块方面,PayPal收涨4.2%,巴菲特概念股NU涨6.39%。网络安全板块涨1.68%,SQ收涨4.43%。

中概股涨跌不一,KWEB收涨0.21%。阿里涨 3.56%,蚂蚁集团面向全球开发者正式开源“隐语”;盒马正式入局新农业,首批南美白对虾上市。京东跌 1.85%,京东新百货首家旗舰店落地成都。拼多多涨 2.78%。有力支持汽车消费,车购税新政落地首月减征71亿元。理想涨 6.1%,蔚来涨 3.84%,蔚来6月交付12961辆汽车,预计8月开始交付ES7;用户累计换电达到 1000 万次。小鹏涨 6.11%。百济神州涨16.49%,公司公布自主研发的PD-1刷新食管鳞癌3期试验最长生存记录,中位总生存期(mOS)达17.2个月。新东方涨11.28%,新东方申请注册董宇辉名字商标;公司将于7月27日美股盘前公布Q4财报。

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.89%,Q2财报季下周揭幕,分析师预计苹果第三财季营收821亿美元,略高于华尔街预期。微软涨 1.26%,谷歌涨 4.41%,谷歌考虑在越南生产Pixel手机。亚马逊涨 3.6%,特斯拉涨 2.55%,特斯拉Q2总体交付约25.5万辆车,同比增长27%;特斯拉欧洲超级工厂将关闭两周以实施生产流程改革,将电动汽车年产量从5.2万辆提高到约50万辆;特斯拉首次公布太阳能增程拖车原型,将为电动皮卡“续航”。Meta涨 5.1%。


03 公司焦点

1.分析师预计苹果第三财季营收821亿美元 略高于华尔街预期

7月4日消息,据国外媒体报道,苹果宣布将于7月28日盘后发布财报。与秋季新iPhone大量上市的第一财季、第二财季及新iPhone惯常推出的第四财季相比,第三财季通常是苹果营收较低的一个财季。华尔街也预计苹果这一财季的营收将降至820亿美元,低于上一财季的972.78亿美元。

对于苹果的第三财季,有一名分析师给出了821亿美元的营收预期,略高于华尔街的预期,明显高于买方预计的780亿美元。预计苹果第二财季营收821亿美元的这名分析师在他的报告中表示,更好的供应链动态将“压倒”温和需求疲软以及苹果预计供应链限制影响他们这一财季40亿至80亿美元营收的担忧。供应链限制影响苹果第三财季的营收,是苹果CFO卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)在第二财季的财报分析师电话会议上透露的。

在当时的财报分析师电话会议上,梅斯特里表示,由于疫情导致的工厂暂时关闭和仍在持续的供应链限制,他们预计第三财季的营收同比将会受到影响,因为他们满足消费者需求的能力受到了影响。随后有报道称,苹果是预计影响第三财季40亿-80亿美元的营收。受疫情影响,苹果的部分供应链在第三财季确实受到了影响,其MacBook Pro主要代工商的工厂,在这一财季期间就曾有停产,部分零部件的供应也受到了影响。对于供应链的影响,预计苹果第三财季营收821亿美元的这一分析师,表示除了Mac产品线,苹果的其他产品似乎不会受到供应链限制的影响,他预计对营收的影响,将低于40亿美元。

2.特斯拉欧洲超级工厂将关闭两周以实施生产流程改革

7月4日消息,据专业杂志Teslamag报道,特斯拉将从7月初开始关闭欧洲超级工厂两周。由于生产缓慢,这家位于柏林附近的工厂预计将在开业三个月后关闭。为期两周的停工将用于实施生产流程改革,该工厂的目标是将电动汽车年产量从5.2万辆提高到约50万辆。该杂志还报道说,目前在整个生产过程中采用的是两班倒的方式,预计将改为三班倒。

3.由于需求强劲,沙特将原油售价上调至接近纪录高位

7月5日消息,自俄乌冲突以来,炼油企业的利润飙升。有迹象显示,尽管人们对经济衰退的担忧日益加剧,但潜在需求依然强劲。沙特阿美(Saudi Aramco)周二宣布将面向亚洲客户的轻质原油价格上调2.80美元,至较阿曼迪拜均价升水9.3美元/桶,几乎创下纪录高点。根据彭博上周对炼油商和交易商的调查,此举与预期大致相符。

此外,沙特将8月面向西北欧客户的阿拉伯轻质原油官方售价定为较ICE布伦特原油升水5.3美元/桶,将面向美国客户的官方售价定为较阿格斯含硫原油升水5.65美元/桶。沙特约60%的原油出口通过船运到亚洲,中国、日本、印度和韩国是最大的买家。沙特的这一定价是在欧佩克+会议结束几天后决定的,此前欧佩克+同意下月将原油日产量提高64.8万桶。然而,该组织的大多数成员国都在努力增加供应,预计只能达到其集体目标的50%-70%。

油价在6月份下跌后,第三季度开局强劲。6月份,市场担心各国央行收紧货币政策和经济放缓,这导致油价出现去年11月以来的首次月度下跌。 今年以来,原油价格上涨了45%以上。全球最大的独立石油交易商维多集团(Vitol Group)周日警告称,高油价已开始抑制需求。与此同时,花旗集团表示,到2022年底,原油价格可能会跌至每桶85美元,如果出现严重衰退,可能会跌至每桶65美元。

不过,大多数华尔街分析师仍然看好油价。俄乌冲突爆发之后,西方对俄罗斯实施制裁,扰乱了俄罗斯的原油和成品油供应。 在亚洲,许多炼油厂几乎满负荷运转,利润飙升,这使它们能够接受沙特和波斯湾其他产油国的原油价格上涨。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区5月零售销售月率

(2)③ 22:00 美国6月ISM非制造业PMI

(3)次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

(4)次日04:30 美国至7月1日当周API原油库存

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