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皮蛋瘦肉周
新能源、新股研究达人
格隆汇专栏作家
IP属地: 中国香港
专注IPO市场，看好风光电储、半导体
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皮蛋瘦肉周
“越南版特斯拉”，股价再创新高！
VinFast盘前续涨超15%，股价或再创新高。 $VinFastAutoLtd.(USVFS)$
目前，VinFast已经成为全球第三大车企，总市值已经达到1586.64亿美元，折合人民币11572.4亿。
要知道，在A股市值超过万亿的也仅有9家公司，宁德时代勉强还在万亿以上，其他的要么是银行、保险，还有就是茅台、移动、中石油。
VinFast是何方神圣？一家来自越南的电动车厂商，号称对标特斯拉，上市十来个交易日市值就仅次于特斯拉和丰田，秒杀比亚迪、通用、奔驰。
你敢信，这公司去年一年的销量不到3万辆，而且一直亏得爹妈不认，今年一季度更是亏损60亿美元，预计2025年以后才能实现盈利。
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皮蛋瘦肉周
新股翻倍成常态？
8月23日，波长光电（301421.SZ）于创业板上市，股价涨超100%，总市值超70亿。 $N波长(SZ301421)$
本次发行定价29.38元/股，对应60.67倍市盈率，募资净额约7.59亿元。
波长光电成立于2014年，是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。
经营业绩方面，2020年至2022年，公司的营收分别为2.67亿元、3.09亿元和3.42亿元，相对应的归母净利润分别为4405.34万元、5443.60万元、6150.73万元，业绩保持稳定增长。
报告期内，公司的综合毛利率分别为36.92%、37.91%、37.61%，低于可比上市公司福晶科技，高于宇瞳光学、福光股份。 $福晶科技(SZ002222)$ $福光股份(SH688010)$ $宇瞳光学(SZ300790)$
根据最新公告，公司预计2023年1-9月营业收入为2.85亿元至3.10亿元，同比上年增长13.77%至23.75%；预计归母净利润盈利5700万元至6000万元，同比上年增长20.72%至27.07%。
整体来看，这家公司质地还可以，若不是受今天行情影响，可能会炒的更高？
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皮蛋瘦肉周
年内全球最大IPO来了！
昨晚，软银旗下的芯片设计公司ARM向纳斯达克递交上市申请。
此前，Arm称计划上市募资100亿美元，这将是今年以来，全球募资额最大的IPO。
据披露，软银花161亿美元从愿景基金买了ARM 25%的股份，对应的估值高达640亿美元。
要知道，这两年简直就是美国科技股IPO的历史低迷时期。
在这个时候，像ARM这种大型IPO项目能够冲出来，很多人觉得应该能提振一下美股IPO市场。
ARM是世界上最重要的芯片公司之一，几乎所有的智能手机都采用了它的技术。
不过，去年以来，芯片下游消费电子行业需求疲软，尤其是智能手机市场遭到严重打击。2023财年ARM销售额26.8亿美元，相较于2022财年的27亿是略微下降的。
$纳斯达克(USNDAQ)$
$英伟达(USNVDA)$
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皮蛋瘦肉周
运动控制器厂商——协昌科技上市！中一签可赚2.5万
新股杀疯了！又见翻倍股。
8月21日，协昌科技（301418.SZ）正式登陆创业板，其发行价格为51.88元/股，对应的发行市盈率为37.88倍，募资净额约8.48亿元。
盘面上，N协昌高开108.17%，最新总市值约75亿元，中一签可赚2.5万。 $N协昌(SZ301418)$
协昌科技成立于2011年，主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售。
经营业绩方面，公司于2020年至2022年的营收分别为4.84亿元、5.25亿元、5.37亿元，相对应的归母净利润分别为9674.80万元、1.03亿元、1.06亿元，业绩较为稳定。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为29.99%、30.16%和31.03%，其中运动控制器的收入占比较高。
值得注意的是，公司持续经营能力和成长性受下游行业波动影响较大。
根据最新公告，公司预计2023年1-9月营业收入为4.25亿元至4.80亿元，同比上年增长3.74%至17.17%；预计归母净利润盈利8300万元至9500万元，同比上年增长3.3%至18.23%。
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皮蛋瘦肉周
炒新有风险，入市需谨慎！
最近的新股炒疯了！
盟固利连续三天20cm涨停，今天上市的两家均涨超100%，前几天上市的信宇人涨超40%，司南、德福涨超16%，固高科技也随着机器人概念连涨两天，新股情绪一片大好！ $盟固利(SZ301487)$ $N威马(SZ301533)$ $N锴威特(SH688693)$ $C信宇人(SH688573)$ $C固高(SZ301510)$ $C司南(SH688592)$ $C德福(SZ301511)$
说实话，最近上市的这批新股质地都一般，这一顿爆炒之下，可见大盘赚钱效应有多差，整体情绪太低迷了。
新股上市前五日不设涨跌幅，各位，炒新有风险，入市需谨慎呀！
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皮蛋瘦肉周
宁德供应商——德福科技上市！
8月17日，德福科技（301511.SZ）于创业板上市，其发行价格为28元/股，发行市盈率为35.83倍，募资净额约17.64亿元。盘中股价涨超60%，总市值约200亿元。 $N德福(SZ301511)$
德福科技成立于2002年，主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。
公司拥有江西九江和甘肃兰州两大生产基地，截至2022年末产能为8.5万吨/年，市场占有率7.8%。
2020年至2022年，公司的营业收入分别为14.27亿元、39.86亿元、63.81亿元，相对应的归母净利润分别为1829.16万元、4.66亿元、5.03亿元。
报告期内，公司的主营业务毛利率分别为11.62%、25.00%和19.49%，呈现先升后降的态势。2022年度，消费电子需求疲软导致电子电路铜箔定价承压等情况对公司的毛利率和业绩均构成一定负面影响。
经初步预测，公司预计2023年上半年的营业收入同比基本持平，预计扣非归母净利润同比大幅下滑，主要系受到市场需求进入低谷后缓慢复苏和当前铜箔行业加工费承压的影响。
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皮蛋瘦肉周
宠物板块再添一员！
今日，乖宝宠物（301498.SZ）正式登陆创业板，其发行定价39.99元/股，对应的市盈率为61.28倍，募资净额约14.72亿元。
盘面上，N乖宝大幅高开，早盘股价一度涨超78元，触发临时停牌。
午后股价有所回落，仍涨超50%，最新总市值约240亿元。 $N乖宝(SZ301498)$
公司成立于2006年，是一家来自山东的宠物食品厂商，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品。
公司业务板块分为自有品牌业务、OEM/ODM业务和国外品牌代理业务。
自有品牌业务主要以“麦富迪”为主，定位于中端市场，近年来虽开始发力于高端市场，但在高端市场开发不足，相比于国外品牌市场占有率仍较低。
2020年至2022年，公司的营业收入分别为20.13亿元、25.75亿元、33.98亿元，相对应的归母净利润分别为1.11亿元、1.40亿元和2.67亿元，业绩保持稳定增长。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为33.12%、32.79%、37.23%，呈现波动上升态势，高于可比上市公司的毛利率水平。 $中宠股份(SZ002891)$ $佩蒂股份(SZ300673)$ $天元宠物(SZ301335)$ $源飞宠物(SZ001222)$
根据最新公告，公司预计2023年1-9月营业收入为30.27亿元至31.07亿元，同比上年增长21.68%至24.89%，预计归母净利润为2.84亿元至3.04亿元，同比上年增长32.68%至41.91%。
公司上半年的业绩其实是超预期的，前三季度业绩也不错，但要说300亿市值，还是有点夸张了，下午的走势说明了一切。
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皮蛋瘦肉周
年内最强新股来了！N盟固利上市首日涨超300%
今日，盟固利（301487.SZ）登陆创业板，其发行价格为5.32元/股，对应的发行市盈率为29.02倍，募资净额约2.47亿元。
盘面上，N盟固利一度涨超300%，为今年以来首日涨幅最高的新股，中一签最高可赚9000+，最新总市值接近百亿。 $N盟固利(SZ301487)$
公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。
2022年，公司钴酸锂产品销售规模占据全国市场份额的8%，位居行业第四名。
截至2022年末公司锂电池正极材料的年产能已达到2.49万吨。本次募集资金投资项目建成后，公司综合产能将达到3.49万吨/年，其中三元正极材料产能约2.25万吨/年，产能规模的提升将进一步提高公司市场竞争力。
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皮蛋瘦肉周
不出意料的表现平平，微涨5%。 $N华虹(SH688347)$
华虹作为今年以来最大的IPO，募资额超200亿，一直受到市场关注，主要是怕产生股市虹吸效应，果不其然上证指数跌超0.6%，这锅是背定了。 $上证指数(SH000001)$
值得一提的是，港股华虹半导体今天跌超7%，回A落地，预期耗尽。 $华虹半导体(HK01347)$
高开低走！今年最大IPO华虹公司登陆科创板，港股跌超7%
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皮蛋瘦肉周
小分子CDMO服务商——金凯生科上市！
今日，金凯生科（301509.SZ）登陆创业板，股价涨约30%，其发行价格为56.56元/股，对应的市盈率为31.73倍，募资净额约11.11亿元，最新总市值约66亿元。 $N金凯(SZ301509)$
公司成立于2009年，是一家面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商，公司具体产品可分为含氟类产品与非含氟类产品。
在CDMO领域，2021年药明康德占据国内18.91%的市场份额，凯莱英9.81%、博腾6.56%、九洲8.59%、药石2.54%、诚达0.88%，金凯生科市占率为1.11%。 $诚达药业(SZ301201)$ $药明康德(SH603259)$
金凯生科于2020年至2022年的营业收入分别为4.64亿元、5.49亿元、7.17亿元，相对应的归母净利润分别为5893.63万元、8454.83万元、1.61亿元。
报告期内，公司营业毛利率分别为40.39%、40.15%与44.1%，在可比上市公司中，低于药石科技、博腾股份、凯莱英，高于永太科技、联化科技、九洲药业。 $药石科技(SZ300725)$ $博腾股份(SZ300363)$ $凯莱英(SZ002821)$
公司预计2023年1-6月营业收入为4.0亿元至4.5亿元，同比略有增长；预计归母净利润为8500万元至1.02亿元，同比变动-14.88%至2.15%。
今天CRO概念活跃，港A医药股纷纷上涨。
当前医药板块整体处于低谷，CRO算是弹性较大的。不过医药始终不是主线，难有大起色。 $昭衍新药(SH603127)$
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皮蛋瘦肉周
两只新股迎来“开门绿”
今日，创业板的博盈特焊、科创板的光格科技，两只新股双双破发。 $N博盈(SZ301468)$ $N光格(SH688450)$
其中，N光格（688450.SH）大幅低开，截至发稿股价下跌近10%，最新总市值约31亿元。
公司成立于2010年，专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统研发、生产与销售。
根据Frost&Sullivan的统计，光纤传感领域作为新兴快速成长的市场领域，不过当前市场规模相对偏小。目前该市场集中度仍然不高，仅有部分厂商专注于提供光纤传感解决方案，其余多数厂商仅有部分业务涉及。中国光纤传感解决方案市场中的主要厂商包括理工光科、光格科技、波汇科技等。
经营业绩方面，光格科技于2020年至2022年的营业收入分别为1.95亿元、2.80亿元、3.01亿元，相对应的归母净利润分别为3524.31万元、6606.24万元、6912.99万元。
公司预计2023年1-6月的营业收入为1.1亿元至1.2亿元，同比变动9.79%~19.77%；预计归母净利润为1870万元至2000万元，同比变动3.50%~10.70%。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为56.84%、59.76%和58.36%，存在小幅波动，在可比上市公司中，低于容知日新。 $容知日新(SH688768)$ $理工光科(SZ300557)$ $科汇股份(SH688681)$
整体来看，这家公司比较一般，估值偏高。
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汽车零部件厂商——维科精密上市大涨！
今日，维科精密（301499.SZ）于创业板上市，盘面上大幅高开，股价一度涨超100%，最新总市值约52亿元。 $N维科精(SZ301499)$
本次募资净额约6.01亿元，发行价格为19.50元/股，对应的市盈率为44.17倍，低于可比上市公司的平均市盈率水平。
公司成立于1999年，主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。
据测算，公司的喷油器部件在中国市场占有率为43.95%；高压传感器组件市占率为31.65%；自动变速箱电磁阀线圈市占率为10.72%；尾气处理单元部件市占率为17.20%。
经营业绩方面，维科精密于2020年至2022年的营业收入分别为5.54亿元、6.80亿元、7.07亿元，相对应的归母净利润分别为3759.33万元、5614.96万元、6758.47万元。
报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为23.51%、23.50%及24.69%，整体低于可比上市公司的平均毛利率水平。 $合兴股份(SH605005)$ $徕木股份(SH603633)$ $德迈仕(SZ301007)$
经初步预计，公司2023年上半年预计可实现营业收入3.4亿元至3.6亿元，同比变动3.83%-9.94%；扣非后归母净利润范围为2300万元至2500万元，同比变动5.86%-15.07%。
公司在细分领域的市占率较高，在行业景气度下降的背景下，业绩能够保持一定的正增长，说明公司的抗风险能力还可以。 $苏奥传感(SZ300507)$ $兴瑞科技(SZ002937)$
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皮蛋瘦肉周
毛利率超华熙生物！北交所新股锦波生物赢麻了！
今日，锦波生物（832982.BJ）在北交所上市，其发行价格为49元/股，是北交所首发价格最高的新股；对应的发行市盈率为32.44倍，这给的估值在北交所算是比较高的。
盘面上，N锦波大幅高开，盘中股价一度涨超180%，中一签（100股）最高赚超8800元，超过之前的巨能股份（6250元）。 $N锦波(BJ832982)$
截至发稿，公司的最新总市值约85亿元，在北交所仅次于贝特瑞、连城数控、曙光数创和吉林碳谷。
据了解，锦波生物成立于2008年，主营业务为以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研发、生产及销售。
招股书显示，公司成功研发了重组III型人源化胶原蛋白，属于一种生物医用新材料，并以该材料作为唯一成分，开发了三类医疗器械产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”，并于2021年6月获国家药品监督管理局批准上市，用于面部皱纹纠正，是目前唯一的注射级别的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白生物医用材料，目前正在开展该材料在妇科、泌尿科、外科、骨科、心血管等各种医疗场景的应用开发。
经营业绩方面，锦波生物于2020年至2022年的营业收入分别为1.61亿元、2.33亿元、3.90亿元，相对应的归母净利润分别为3194.84万元、5690.18万元、1.09亿元，业绩保持较快增长。
报告期内，公司的主营业务毛利率分别为80.04%、82.32%和85.44%。在可比上市公司中，公司毛利率仅次于提供病毒检测相关的重组蛋白产品的百普赛斯，与巨子生物较为接近，高于华熙生物、创尔生物等。 $华熙生物(SH688363)$ $巨子生物(HK02367)$ $百普赛斯(SZ301080)$
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豪声电子登陆北交所！
豪声电子（838701.BJ）今日上市，其发行定价8.80元/股，对应市盈率为14.99倍，募资净额约1.93亿元。
盘面上，N豪声小幅低开，截至发稿股价翻红，最新总市值约9亿元。 $N豪声(BJ838701)$
公司成立于2000年，主营业务为微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售，主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。
经营业绩方面，公司于2020年至2022年的营业收入分别为6.24亿元、7.67亿元、6.69亿元，相对应的扣非后归母净利润分别为2980.87万元、3307.70万元、5754.64万元。
报告期内，公司的主营业务毛利率分别为15.31%、14.97%和17.48%，存在一定的波动，综合毛利率整体低于歌尔股份、共达电声，高于国光电器、泓禧科技。 $歌尔股份(SZ002241)$ $共达电声(SZ002655)$ $国光电器(SZ002045)$ $泓禧科技(BJ871857)$
经审阅，公司2023年1-3月的营业收入为1.28亿元，同比变动率为-28.67%；扣非后归属母净利润为698.51万元，同比变动率为-32.26%，业绩下滑幅度较大。
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创业板新股N昊帆股价破百！中一签赚约1.7万
今日，昊帆生物（301393.SZ）于创业板上市，盘中涨超50%，最新总市值约112亿元。本次发行价格为67.68元/股，对应的市盈率为57.38倍，募资净额约16.55亿元。 $N昊帆(SZ301393)$
公司成立于2003年，专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。
根据招股书，公司系全球范围内为数不多的具备全系列多肽合成试剂研发与产业化能力的公司之一，根据中国生化制药工业协会的调研，公司在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市场占有率排名国内第一。
经营业绩方面，2020年至2022年，昊帆生物的营业收入分别为2.82亿元、3.69亿元、4.47亿元，相对应的归母净利润分别为4040.21万元、1.11亿元、1.29亿元。
报告期内，公司综合毛利率分别为46.82%、46.44%和43.26%，呈现逐年下降的态势，其中2022年下滑幅度较大，主要受部分产品售价降低、产品成本上升以及产品结构变动等因素影响。
与同行业公司对比来看，公司毛利率与药石科技较为接近，远低于键凯科技和皓元医药的毛利率水平。 $药石科技(SZ300725)$ $键凯科技(SH688356)$ $皓元医药(SH688131)$
基于公司目前的经营情况、市场环境，经初步测算，公司预计2023年1-6月营业收入约为2.6亿元至3.2亿元，较上年同期变动-3.83%至18.36%；预计归母净利润约为7200万元至9000万元，较上年同期变动-3.46%至20.67%。
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