恒大发债融资18亿美元：利率最高达13.75% 许家印自购10亿

格隆汇10月31日丨恒大昨日宣布，拟通过旗下附属公司景程作为发行人，发售美元优先票据，融资高达18亿美元，票据定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定，所得款项净额主要用于现有离岸债务再融资。在此之前，恒大最近一次涉足美债市场还是在2017年6月份发行了总价高达23亿的美元债券，并创下当时中国房地产行业最大的发行规模。恒大本次公告称，债券分3种，分别是利率11%的2年期债券、利率13%的4年期债券（前2年不可赎回）和利率13.75%的5年期债券（前3年不可赎回）。据彭博汇编的数据显示，13.75%的利率指引是今年亚洲垃圾级债券发行人中最高的。恒大公告还显示，许家印及其本人全资拥有的XinXin (BVI) Limited各自认购了2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据，总计10亿美元，以示其对公司的支持及信心。