早报 (05.17) |瑞典宣布将申请加入北约!美股持续震荡;二手房市场热度下降,银行房贷放款速度放缓;马化腾最新发声!

摩根大通上调互联网公司评级;天齐锂业收年报问询函

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面昨夜三大股指持续震荡。截至收盘,道指涨 0.08%,纳指跌 1.2%,标普跌 0.39%。美联储永久票委威廉姆斯称,首要目标是解决通货膨胀问题,不知道通货膨胀高企会持续多久,并表示这是一项具有挑战性的任务,但美联储致力于做到这一点。瑞典总理表示,瑞典政府已正式决定申请加入北约。

行业板块方面,航空ETF收跌0.16%,旅行服务板块跌3.45%,高端酒店万豪收跌2.45%,爱彼迎跌5.77%,挪威邮轮跌0.8%。太阳能板块跌3.27%。金融科技板块方面,PayPal跌1.5%,巴菲特概念股NU跌9.75%。网络安全板块跌3.5%,SQ收跌5.29%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 1.07%,巴菲特一季度建仓做多西方石油和花旗,增持苹果。微软涨 0.15%,微软计划将员工薪酬大致翻倍,部分员工获得的股票报酬将被提高至少25%,以期挽留员工、并帮助人们面对美国的通胀。谷歌跌 1.48%,谷歌地图推出全新“沉浸式实景”。亚马逊跌 1.99%,亚马逊计划投资约118亿美元,在美国俄勒冈州郊区再新建5座大型数据中心。特斯拉跌 5.88%,特斯拉召回10万余国产Model3和Model Y电动汽车。Meta涨 0.71%。

热门中概股涨跌不一,KWEB涨0.23%。阿里跌 1.72%,全球头号对冲基金桥水加仓阿里75%,大摩称MSCI中国进入熊市最后阶段。京东跌 0.04%,京东云推出生物资产监管平台,为生物资产佩戴全管控物联网设备。拼多多涨 0.32%,拼多多将于5月27日美股盘前公布Q1业绩。蔚来涨 1.68%,蔚来官方宣布,5月23日起蔚来ET7车型起售价将上调1万元。理想涨 0.92%,小鹏跌 0.79%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情A股方面,4月社会消费品零售、规模以上工业增加值、固定资产投资等全走弱,沪指全天收跌0.34%,深成指跌0.6%,创业板指跌1.1%。两市2130股上涨,2340股下跌,成交额7860亿,北上资金净卖出78.26亿。行业板块多数下跌,医药、食品饮料、半导体、汽车等板块跌幅靠前。农业板块逆势大涨,子板块种业概念暴涨,猪肉概念股全线上涨;4月份全国生产原煤同比增长10.7%,煤炭股集体上涨;央行降首套房贷利率,地产股现涨停潮,福星股份录得六连板;化工股普涨,化肥、草甘膦、磷化工等相关题材大涨靠前;预制菜、免税、乡村振兴等概念活跃。

港股方面受美股止跌反弹叠加国内疫情好转大幅高开,因4月社会消费品零售等数据走弱,致指数高开走低,午后回升收盘小幅上涨。恒指涨0.26%,恒生科技指数涨0.01%。盘面上,大型科技股走势分化,阿里巴巴、百度涨超2%,美团、腾讯分别跌2.45%和1.24%;餐饮股、濠赌股、旅游及娱乐股纷纷上扬;消息称碧桂园、龙湖、美的置业本周将陆续发行人民币债券,午后内房股再度上扬,且涨幅扩大明显,碧桂园大幅收涨超10%。另一方面,电力股、手游股、家电股、半导体股走低明显,大金融股(保险、券商、银行)多数低迷。今日南下资金净流入30.16亿港元,大市成交额不足千亿港元。

全球主要资产价格方面,美国十年国债收益率 1.61%,收报2.886%,相较两年期国债收益率差31个基点。恐慌指数VIX收 4.85%。WTI和布伦特原油均涨 超2%。现货黄金收 0.72%,报1824.59美元/盎司。美元指数维持高位,收报104.245。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:海底捞、中国太平、敏华控股A股舆情指数排名前三的公司:*ST中迪、新黄浦、京能置业

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 经济日报评4月经济数据:正视经济下行压力坚定长期向好信心

分析经济形势,既要看到短期波动的“形”,更要看到长期发展的“势”。中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变,支撑高质量发展的要素条件没有变,韧性足、潜力大、空间广的特点也没有变。我们要保持定力、坚定信心、攻坚克难、积极作为,充分认识并切实用好我国经济发展的多方面比较优势和有利条件。国家统计局预计,5月份经济运行有望得到改善。

2. 多地二手房市场热度下降部分银行房贷放款速度放缓

据证券日报,今年以来,各地加速出台稳楼市政策。不过,宽松的信贷环境并未有效地带动市场成交。近期,多地二手房市场成交量稳中有降。记者对北京地区二手房市场调查发现,二手房市场成交活跃度有所下降,买卖双方意愿减弱,观望情绪浓厚。另外,北京地区部分银行个贷部门工作人员告诉记者,近期受疫情的影响,房贷发放速度有所放缓。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,市场表现尚未对支持性政策做出明显反馈,不完全是因为楼市的原因,主要与整个宏观经济和大环境都有关系。

3. 马化腾最新发声:腾讯收入与利润增速放缓,可借此换挡

腾讯发布《腾讯可持续社会价值报告2021》。报告中,马化腾提到:当下,腾讯正面临着挑战与发展并存的新阶段。一方面,收入与利润的增速放缓;另一方面,可借此换档,去创造更高质量的发展——那就是更加聚焦以用户价值、科技创新及社会责任为中心的本源,更加坚守科技向善的愿景。这样的企业,才会在更长时间跨度里持续进化,为国家与时代创造更大价值。马化腾还称,应该去做这些难而正确的事,以长期主义的决心推动社会共创,创造可持续社会价值。这是国家与社会对我们的期待,也是我们更好地立于世界的方式。

4. 美国5大科技公司市值较高峰期蒸发1.8万亿美元相当于一家谷歌

Bussiness Digest援引Quick FactSet数据,GAFAM(谷歌、苹果、Meta、亚马逊、微软)的总市值较1月时减少1.8万亿美元,相当于蒸发了一间谷歌。随着美联储加紧货币政策,加上通货膨胀等因素,有不少投资者将资金撤出股票市场,在51日,美国三大主要指数创出年初以来最低位,科技股更是重灾区。

5. 美联储:将迅速加息到更正常的水平

美联储威廉姆斯表示,将迅速加息到更正常的水平,没有看到美国国债市场出现市场失灵的迹象。市场波动反映出政策前景正在被消化。俄乌冲突是市场波动的主要驱动因素。缩表计划正在对长期利率产生影响。已经看到美国金融状况比1994年全年都要紧缩。需要让实际利率回到零。预期是明年通胀率会下降很多。在上次会议上加息50个基点是有意义的。需求远远超过供给。美联储的紧缩型货币政策可以减少需求,使其与供给保持一致。正看到一系列商品价格显现通胀迹象。物价不稳定就无法实现经济和就业增长。

6. 摩根士丹利:最近的反弹是熊市反弹未来还有更多跌幅

据彭博,摩根士丹利以Michael Wilson为首的策略师周一在一份说明中写道:“随着估值现在更具吸引力、股市如此超卖、利率可能稳定在3%以下,股票似乎已经开始了另一次实质性的熊市反弹。在此之后,我们仍然认为更低的价格仍在前方。

尽管经济衰退并不是Wilson的基本假设,但他指出,“经济衰退的风险已经大幅上升。这只是股票风险溢价过低的另一个原因,在我们看来,股票的价格仍然过高。”

7. 上交所国债逆回购门槛已由10万元降为1000元

部分券商APP交易页面显示,上交所国债逆回购交易门槛已经调整为1000元,此前是10万元。券商人士表示,《上海证券交易所债券交易规则》等部分规则在16日起施行。根据新规,债券质押式回购名称调整为债券通用质押式回购。债券通用质押式回购交易初期仅采用匹配成交方式,其他交易方式的实施时间由上交所另行通知。债券通用质押式回购采用匹配成交和协商成交方式的,交易的单笔申报数量应当为1000元面额或者其整数倍。

8. 国际大行翻多 大幅上调腾讯、阿里、美团等目标价

据彭博社消息,摩根大通今日集体上调多家互联网公司评级,对腾讯控股评级上调至超配,目标价由265港元上调至470港元;对阿里巴巴也上调至超配,港股阿里巴巴目标价由75港元上调至130港元,美股阿里巴巴目标价由75美元上调至130美元。

9. 1992年茅台起拍价3999万元一瓶 30年时间价格上涨45倍

据央视财经,阿里拍卖平台上线了一瓶汉帝茅台(全球限量十瓶),为首次开启线上竞拍,起拍价为3999万元。公开资料显示,汉帝茅台酒是贵州茅台酒股份有限公司生产的一个奢侈酒品种名。1992年问世,曾在当年法国巴黎举办的国际博览会获得大奖。当时仅生产十瓶,上世纪九十年代末,就曾拍出100万港币高价。30年时间里,价格估值上涨45倍。

10. 百度去年自动驾驶专利申请量排名全球第一

国际权威知识产权媒体IAM援引科睿唯安的智能驾驶专利分析报告Self-Driving Vehicles Patent Landscape Study,百度自动驾驶专利申请(按族)排名全球第一,智能交通专利申请(按族)排名全球第二。截至2021年年底,百度Github累计主导21个开源组织,累计主导的开源项目数量超过1,000个,社区贡献者超过1.8万个,获得star数量超过37万个

11. 天齐锂业收年报问询函:要求说明债务重组收益确认的过程、依据及合规性

天齐锂业公告,收到深交所年报问询函,要求公司结合与银团的贷款修订和展期契约,说明债务重组收益确认的过程、依据及合规性;并说明公司引入IGO增资的具体会计处理、调整资本公积的计算依据及合规性。

12. 大华所被深圳证监局处以773.58万元罚款

深圳证监局公告,经查明,大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以称"大华所")出具的长园集团2016年、2017年年度审计报告存在虚假记载;在对长园集团2016年、2017年年度财务报表审计时未勤勉尽责。依据2005年《证券法》相关规定,深圳证监局决定对大华所责令改正,没收业务收入386.79万元,并处以773.58万元罚款;4名涉事注册会计师给予警告,并分别处以6万元罚款。

13. 麦当劳在俄罗斯经营三十余载后决定撤出

在俄罗斯经营三十余载后,麦当劳表示将会退出俄罗斯市场,并为此核销12-14亿美元。麦当劳表示已经启动出售俄罗斯业务的程序;早前暂时关闭了当地的门店。该公司称,俄乌冲突之下乌克兰的人道主义危机和不可预测的运营环境意味着,在俄罗斯经营已经不再可行,也不符合麦当劳的价值观。

14. 欧盟拟默许企业以卢布购买俄天然气

据彭博社援引消息,欧盟正起草方案,以便欧盟企业使用卢布购买俄罗斯天然气,同时规避违反欧盟制裁规定。报道称,欧盟委员会在一场非公开会议上,就新规内容达成一致。新规提出,欧盟企业只要使用美元或欧元完成支付,即可视为履行欧盟规定。同时,新规并未明文禁止企业在俄罗斯天然气工业股份公司开设欧元或美元账户,也未提及企业能否开设卢布账户。

1.  中国4月社会消费品零售总额同比下降11.1%

国家统计局:14月份,社会消费品零售总额138142亿元,同比下降0.2%其中,除汽车以外的消费品零售额124807亿元,增长0.8%4月份,社会消费品零售总额29483亿元,同比下降11.1%(预期-6.1%,前值-3.5%)其中,除汽车以外的消费品零售额26916亿元,下降8.4%

2. 中国1—4月份全国房地产开发投资下降2.7%

国家统计局:14月份,全国房地产开发投资39154亿元,同比下降2.7%其中,住宅投资29527亿元,下降2.1%14月份,房地产开发企业房屋施工面积818588万平方米,同比持平。其中,住宅施工面积577692万平方米,同比下降0.1%房屋新开工面积39739万平方米,下降26.3%其中,住宅新开工面积28877万平方米,下降28.4%房屋竣工面积20030万平方米,下降11.9%其中,住宅竣工面积14662万平方米,下降11.4%

3. 4月全国城镇调查失业率为6.1% 比上月上升0.3个百分点

国家统计局:1-4月份,全国城镇新增就业406万人,全国城镇调查失业率平均值为5.7%4月份,全国城镇调查失业率为6.1%,预期6%,前值5.8%本地户籍人口调查失业率为5.7%外来户籍人口调查失业率为6.9%,其中外来农业户籍人口调查失业率为6.6%16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为18.2%5.3%31个大城市城镇调查失业率为6.7%

4. 2021年全国亩均种粮收益为近五年来最高水平

国家统计局新闻发言人付凌晖表示,2021年以来,粮食价格整体保持在高位,农民种粮收益提高。2021年,全国亩均种粮收益824元,为近五年来最高水平。种粮收益增加有利于提高农户种粮积极性。当然也要看到,极端异常天气、农业病虫害还存在不确定性,抓好粮食生产、确保粮食安全仍要继续努力。

5. 香港首季信用卡应收账款跌13.8%

香港金管局公布,今年第一季信用卡应收账款总额下跌13.8%3月底的1160亿港元,主要反映新一波新型冠状病毒疫情期间持卡人消费减少,及上一季度的节日消费及缴付薪俸税的影响有所减退。拖欠及经重组合并比率由上季末的0.27%上升至3月底的0.33%信用卡季度撇账率则由上季的0.38%轻微下跌至0.37%

6. 受累俄乌战争欧盟降欧元区今明年经济增长预测

欧盟委员会预计,乌克兰冲突将使2022年欧元区经济增长降至2.7%,而2月预测为4.0%欧盟委员会还将2023年欧元区经济增长预期从2月的2.7%下调至2.3%预计到2022年,欧元区预算赤字总额占GDP的比例将从去年的5.1%降至3.7%,到2023年将进一步降至2.5%至于今年通胀率,预期为6.1%2月时预测为3.5%明年料降至2.7%,远高于欧洲央行的目标。

1. 全国货运物流持续恢复多部门联动确保水运安全高效

国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示,全国货运物流总体有序运行,持续恢复。昨天,国家铁路运输货物1083万吨,环比增长0.71%全国高速公路货车通行604.62万辆,环比下降10.33%全国重点港口完成货物吞吐量3342.8万吨,环比增长0.3%完成集装箱吞吐量76.6万标箱,环比增长5.1%

2. 锂电材料报价多数下跌六氟磷酸锂跌3000元至300000元/吨

据上海有色网发布的数据显示,16日锂电材料报价涨跌不一,碳酸锂(99.5%电池级/国产) 与昨日报价持平,报461500/吨;废旧钴酸锂电池跌3650/吨,报106800/吨;六氟磷酸锂跌3000/吨,报300000/吨;电解钴跌12000/吨,报517500/吨。

3. 我国粗钢产量将继续减少预计将进一步促进原料价格回归理性

中国钢铁工业协会副会长骆铁军与淡水河谷铁矿石业务执行副总裁司马盛、全球铁矿石销售总监麦礼仕等举行视频会议,就我国钢铁行业运行与展望、淡水河谷铁矿石生产情况和共同促进铁矿石市场健康发展等进行了交流。骆铁军表示,我国政府统筹疫情防控和经济发展,物流运输问题正在逐步缓解、产业链供应链正在逐步恢复。疫情扩散前的强预期提高了前期的原料价格,在需求低迷和国家保供稳价措施的作用下目前有所下降。今年,国家将继续实行钢铁产量总量控制,粗钢产量将继续减少,预计将进一步促进原料价格回归理性。

4. 4月份全国单月水泥产量降至近十年同期最低

4月份,由于全国多个疫情复发地区管控严格,水泥需求恢复受阻,尤其是道路运输不畅,同时受资金短缺影响,工程项目开工率偏低,水泥市场呈现旺季不旺行情,单月水泥产量同比大幅下降,不足2亿吨,为近十年同期最低水平。后期雨水天气增多且疫情防控措施持续,短期内需求仍较为疲软,供需关系严重失衡,水泥企业库存攀升,多地积极开展错峰生产以改善经营状况。

5. 4月汽车销量118.1万同比下降47.6%

乘联会公布数据显示,4月汽车销量118.1万,同比下降47.6%,新能源商用车1.9万,同比上升38.8%,渗透率8.8%,创历史新高。1-4月汽车销量769.1万,同比下降12.1%,商用车118.1万,同比下降39.8%,新能源商用车6.8万,同比上升77.1%,渗透率5.8%

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