早报 (05.19) | 被通胀吓坏了!道指狂泻超千点,零售巨头塔吉特暴跌25%;高层接连发声:支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资

特斯拉被踢出标普500 ESG指数;腾讯一季度业绩低于市场预期

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面大型零售商最新发布的一系列令人失望的业绩,加剧了投资者对经济衰退的担忧,美股再度迎来了抛售潮,三大股指集体暴跌。截至收盘,道指跌3.57%,创2020年6月11日以来最大跌幅;纳指跌4.73%,创5月6日以来最大跌幅;标普跌4.04%,为2020年6月以来最差单日表现

大型科技股多数收跌。苹果跌5.64%,苹果或正在考虑收购电动汽车初创公司Canoo。微软跌4.55%,景顺Q1加码微软等科技股,大呼市场离底部比顶部更近。谷歌跌3.93%,谷歌将大部分员工撤离俄罗斯,谷歌俄罗斯分部启动自行破产程序。亚马逊跌7.16%。特斯拉跌6.8%,标准普尔道琼斯指数公司将特斯拉从其标普500 ESG指数中删除;特斯拉开始向部分客户交付德州产Model Y。Meta跌 5.12%,据Sensor Tower:4月抖音及其海外版TikTok超6200万下载量,蝉联全球热门移动应用下载榜冠军,Facebook以超过5600万次下载排名第二,相较去年4月增长8.9%。

中概股多数收跌,KWEB跌3.05%。阿里跌5.05%。京东跌4.6%,京东Q1业绩仍受疫情影响,但市场份额继续增长。拼多多跌3.91%。内地4月汽车经销商库存系数创近一年新高,料本月仍无法恢复正常水平。蔚来跌4.63%,美国银行Q1重仓苹果、微软;增持京东、蔚来,减持阿里巴巴。理想跌1.39%,小鹏跌3.76%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live)

再来回顾一下全球其他市场的行情A股方面,两市主要指数下跌,沪指盘中突破3100点触及30日线,全天收跌0.25%3085点,深成指跌0.2%11208点,创业板指跌0.16%2365点。两市约2800股上涨,116股涨停,1720股下跌,成交额7700亿,北上资金净卖出22.77亿。行业板块多数上涨,汽车零部件股现涨停潮,汽车整车股继续走强,中通客车录得四连板;教育股大涨,中公教育等多股涨停;纺织服饰股普涨,美邦服饰等股涨停;数字经济概念冲高回落,智慧政务、东数西算、安防服务等概念活跃,海康威视午后飙升收涨3.4%煤炭、运输服务、保险、医疗等板块跌幅靠前。

港股方面港股午后拉升三大指数先后转涨,但较前一日大反弹相比市场情绪稍显谨慎。截止收盘,恒指涨0.2%20644点,国指涨0.18%7089点,恒生科技指数跌0.29%4260点。盘面上,大型科技股多数下跌,快手跌2.65%,小米跌超1%,阿里巴巴、美团、腾讯小幅收跌,网易、百度小幅收涨;此前连续下跌的电力股大幅反弹拉升,全天领涨市场,燃气股、家电股、汽车股、光伏股、军工股、教育股走强。另一方面,婴童用品跌幅最大,好孩子国际大跌超9%,黄金股、烟草股、餐饮股大多表现疲弱。

全球主要资产价格方面,避险需求推动欧美国债齐涨,10年期美债收益率升破3%后转跌10个基点,与5年期曲线倒挂,收益率曲线趋平突显“滞胀”担忧。美原油一度升破115美元或涨2.7%,美股时段跟随风险资产快速大跌,盘中最深跌近4美元或跌3.5%,一度失守109美元。WTI 6月原油期货收跌2.81美元,跌幅2.5%,报109.59美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.82美元,跌幅2.52%,报109.11美元/桶。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:港股舆情指数排名前三的公司:新创建集团、华虹半导体、敏实集团A股舆情指数排名前三的公司:龙头股份、美邦服饰、国脉科技。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 李克强:支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资

国务院总理李克强指出,经济下行压力进一步加大,要加大宏观政策调节。已出台政策要尽快落到位,看得准的新举措能用尽用,5月份能出尽出,确保上半年和全年经济运行在合理区间,努力使经济较快回归正常轨道。要突出就业优先,通过稳市场主体来保就业保民生。确保粮食稳产和能源稳定供应。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价,支持居民合理住房需求,保持房地产市场平稳健康发展。

2. 乌克兰总统办公室主任顾问表示与俄罗斯的谈判已经暂停

乌克兰总统办公室主任顾问、乌克兰谈判代表团成员波多利亚克18日表示,现在乌克兰与俄罗斯的谈判已经暂停。乌克兰总统的立场对乌方来说非常重要,当他指示,有必要开始谈判,应该秉持哪些立场时,乌方才会这样做。

3. 特斯拉被踢出标普500 ESG指数 马斯克回击:这就是个骗局

北京时间5月19日消息,标准普尔道琼斯指数公司的一名高管周三表示,由于种族歧视指控和与自动辅助驾驶汽车有关的撞车等问题,该公司已将电动汽车制造商特斯拉从广泛追踪的标普500 ESG指数中移除。

对此,特斯拉CEO埃隆·马斯克发推文说“埃克森美孚被标普500指数评为全球ESG十佳公司,而特斯拉却没有上榜!ESG就是个骗局,已经被虚伪的社会正义斗士们当作武器”。马斯克还补充说标普全球评级已经失去了气节和诚信。

4. 全美零售联合会呼吁拜登改变对华关税政策

全美零售联合会当地时间5月18日呼吁拜登政府降低或取消对华关税,以应对通胀高企。该协会表示,取消特朗普时期的关税政策可以使物价下降1.3%。受贸易战影响,美国进口商已被迫多缴纳1365亿美元的关税,这部分成本最终都转移到了消费端,转嫁给消费者。

5. 恒大汽车回应无限期推迟电动车预定传闻:严重不实,预售工作正常推进中

恒驰发布声明,网上流传有关“恒大汽车无限期推迟电动汽车预售”的市场消息严重不实。受疫情影响,恒驰5原定2022年6月22日量产时间调整为2022年9月20日,预售工作正常推进中。

6. 央行货政司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法被查

中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会消息:中国人民银行货币政策司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。据了解,央行金融市场司司长邹澜出任货币政策司新一任司长。邹澜在上述央行一季度金融统计数据新闻发布会上,曾就房地产金融政策、金融支持小微企业等问题回应市场关切。

7. 国资委:逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司

据国资委数据,截至2021年底,国有控股上市公司1317家,总市值33.54万亿元,占境内及港股上市公司的28.26%。国资委副主任翁杰明表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,盘活或退出低效无效上市平台等。要合理设计股权结构,鼓励央企和地方国企交叉持股等。集团公司要适时增持价值低估的上市公司股票,上市公司要适时实施股份回购。

8. 欧盟委员会公布能源计划 到2025年太阳能光伏发电能力增一倍

欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,将“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。将动员近3000亿欧元的款项,其中大约100亿美元用于弥补天然气、石油基础设施等的缺失环节,其余的都将用于加速和扩大清洁能源转型。

9. 上海第一批864家金融机构“白名单”出炉

上海市金融工作党委、上海市地方金融监管局近日会同有关部门研究制定了《关于推进本市金融机构持续平稳运行更好支持经济社会发展的工作方案》,并梳理形成了第一批金融机构“白名单”。第一批金融机构“白名单”,包含中国外汇交易中心、上海证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海保险交易所、中央国债登记结算有限责任公司上海总部、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国信托登记有限责任公司、中国人民银行征信中心等864家金融机构。

10. 腾讯控股Q1营业收入1354.71亿元

腾讯控股发布财报显示,2022年第一季度营收1354.7亿元,同比持平,环比下降6%,预期1410.6亿元;N-GAAP净利255.45亿元,同比下降23%,环比增3%,预期264.4亿元。营收中,一季度网络广告业务收入同比下降18%至180亿元(预期185.9亿元);金融科技及企业服务业务同比增长10%至428亿元;网络游戏收入为436亿元,与上年同期持平。

在财报之后的电话会议上,腾讯高管表示,游戏版号目前审批状况不错,未来将显示更多积极迹象,监管因素将推动游戏行业进一步发展。

11. 因为成本上升 塔吉特Q1净利润腰斩

塔吉特公布,一季度净利润下降约52%至10.1亿美元。不计项目,该零售商每股盈利 2.19美元,远低于市场预期的3.92美元。许多公司通过提高产品价格来应对四个十年来的高通胀,但塔吉特希望通过仅针对某些产品这样做来削弱同行保持大部分产品价格实惠,帮助塔吉特第一季度的收入增长了4%,达251.7亿美元。截至收盘公司股价暴跌24.9%。

12. 比亚迪:比亚迪汉家族的累计销量已经突破了20万辆

比亚迪表示,根据最新出炉的销量数据显示,比亚迪汉家族4月热销13421辆,其中汉EV系列销量10225辆,汉DM系列销量3196辆。截至2022年4月,比亚迪汉家族的累计销量已经突破了20万辆。

13. 牧原股份收年报问询函:说明是否存流动性风险、生猪价格走低情况下加大出栏量的具体考量

牧原股份收深交所年报问询函,要求结合公司的营运资金需求、持有货币资金等情况,说明公司是否存在流动性风险;并说明在生猪价格走低情况下加大公司生猪出栏量的具体考量,并分析其对公司影响。

14. 多氟多:公司目前正式进入台积电合格供应商体系

多氟多公告,公司目前正式进入台积电合格供应商体系,并于近期开始向台积电(南京)有限公司批量交付高纯电子化学品材料。

15. 晶澳科技:拟102.9亿元投建公司一体化产能扩建

晶澳科技公告,拟对公司一体化产能进行扩建,投资项目包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目、合肥11GW高功率组件改扩建项目,预计投资额102.9亿元,占最近一期经审计净资产的62.38%。

16. 快递企业4月营收普遍向好

5月18日晚间,多家快递企业披露4月主要经营数据,其中:

通速递4月完成快递产品收入31.22亿元,同比增长10.78%业务完成量12.46亿票,同比下4.83%

韵达股份4月快递服务业务收入28.59亿元,同比增长0.03%;完成业务量11.32亿票,同比下降19.37%。

申通快递4月完成快递服务业务收入20.33亿元,同比增长11.42%;完成业务量7.91亿票,同比下降7.68%。

17. *ST澄星:实控人李兴被刑事拘留

*ST澄星公告,收到江阴市公安局关于公司实际控制人李兴因涉嫌拒不执行判决、裁定罪的《拘留通知书》,现李兴被羁押在江阴市看守所;李兴不担任公司任何职务,上述事项对公司日常生产经营活动不构成重大影响。

18. 盾安环境:格力电器决定终止筹划协议转让及本次要约收购

盾安环境公告,停牌期间,格力电器积极推动本次协议转让及本次要约收购的相关工作,与有关各方进行了积极磋商、反复探讨和沟通,但截至本公告披露日,盾安控股、浙商行杭州分行未能按其在停牌前作出的书面及口头约定和承诺有效协调各方就本次协议转让的核心条款达成一致意见。基于上述,经审慎研究,格力电器决定终止筹划本次协议转让及本次要约收购。公司股票5月19日起复牌。

19. 宁德时代:拟回购注销激励对象已获授的限制性股票13.63万股

宁德时代公告,鉴于公司2018年和2019年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职或个人绩效考核不符合全部解锁要求等原因,公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13.63万股。

20. 华润三九:部分OTC产品将陆续进行小幅提价

华润三九5月18日公布投资者关系活动记录表。记录表中提到,公司OTC产品价格比较市场化,公司有一定定价能力。公司OTC产品的提价分两种,一是核心品种,由于上市多年价格都没有发生变化,但成本已上涨很多,所以对这一类产品会陆续进行小幅提价,主要是覆盖成本上涨的影响,同时实现品牌价值,提价的过程中会充分考虑患者的接受程度。二是培育中的成长品种,随着产品品牌力提升,有逐渐提价的过程;同时,公司不断升级产品体验,改进工艺及包装设计,相应也会对价格做一定提升。

1. 工信部:我国经济长期向好的基本面没有改变

工业和信息化部副部长徐晓兰表示,今年以来,中小企业经济运行开局总体平稳。我们在也看到,很多像服务业的中小企业以及处于产业链末端的中小企业出现了一些经营困难。新一轮疫情对中小企业经济运行带来了较大冲击,但我们要看到,我国经济长期向好的基本面没有改变。

2. 美联储逆回购工具使用规模创历史新高

美联储在固定利率逆回购中接纳了1.973万亿美元,突破4月29日1.907万亿美元的水平,并创历史新高。

3. 国家统计局:4月一二三线城市商品住宅销售价格环比总体呈降势、同比继续走低

国家统计局数据显示,4月,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,同比上涨3.9%;一线城市二手住宅环比上涨0.4%,同比上涨2.4%;二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%,同比上涨1.0%;三线城市新建商品住宅环比下降0.6%,同比下降1.5%。

4. 两部门发文明确:6月30日前退还大型企业存量留抵税额

为进一步加快释放大规模增值税留抵退税政策红利,5月18日,财政部、税务总局发布的《关于进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》表示,2022年6月30日前,在纳税人自愿申请的基础上,集中退还大型企业存量留抵税额。

5. 联合国下调2022年全球经济增长预期

联合国发布的《2022年中世界经济形势与展望》预测显示,由于全球经济复苏被俄乌冲突扰乱,引发巨大人道主义危机,提高了粮食和大宗商品价格,在全球范围内加剧了通胀压力。2022年全球经济增速下调至3.1%,低于2022年1月发布的4%的增速预期。报告预计2022年全球通胀率将增至6.7%,是2010年-2020年期间平均通胀率2.9%的两倍,粮食和能源价格将大幅上涨。其中,欧盟经济增长前景显著减弱,预计2022年欧盟GDP仅增长2.7%,而不是1月初预测的3.9%。

6. 银保监会:目前,我国银行业保持稳健运行

中国银保监会普惠金融部负责人毛红军表示,目前,我国银行业保持稳健运行,风险抵御能力还是较强的,这也为发挥监管逆周期作用、为小微企业纾困解难提供了政策空间。整个银行业不良贷款率是1.82%,保持在合理水平,银行业拨备余额7.4万亿元,拨备覆盖率达到了197.5%。下一步,银保监会将统筹疫情防控和经济发展,监管政策靠前发力,助力有效稳定经济大盘,同时将督促银行业对未来可能暴露的不良贷款提前做好应对准备,做实资产分类,拓宽不良贷款处置渠道,加大处置力度。

7. 财政部:4月全国发行新增债券1208亿元

2022年4月全国发行新增债券1208亿元,其中一般债券170亿元、专项债券1038亿元;全国发行再融资债券1634亿元,其中一般债券774亿元、专项债券860亿元;合计,全国发行地方政府债券2842亿元,其中一般债券944亿元、专项债券1898亿元。

1. 乘联会:5月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.3万辆

乘联会数据显示,5月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.3万辆,同比下降22%,表现逐步回暖改善,相对今年4月第二周均值增长26%。5月1-15日全国乘用车市场零售总量48.4万辆,同比去年下降21%,环比上月同期增长27%。表现逐步回暖改善,随着部分地区恢复正常运行,乘用车市场零售有一定改善。

2. Canalys:2022年一季度全球智能手机出货量同比下降11%

Canalys最新报告指出,由于不利的经济状况和2022年第一季度季节性需求低迷,全球智能手机出货量同比下降11%。三星以24%的市场份额领先市场,高于2021年第四季度的19%。由于市场对 iPhone13系列的需求不断增长,苹果公司排名第二,第一季度业绩稳健增长。由于红米Note系列的出色表现,小米保持在第三位。OPPO(包括一加)和vivo分别以10%和8%的份额位列前五。

3. 白皮书:2021年中国卫星导航与位置服务产业产值达4690亿元

中国卫星导航定位协会发布《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示,2021年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元,同比增超16%,基本形成北斗产业体系。2021年高精度位置服务相关收入达151.9亿元,同比增超33%。截至2022年3月,千寻位置北斗高精度时空服务的每月调用次数超过1000亿次,累计服务全球超11亿人,总服务次数超过2万亿次,服务覆盖全球超过230个国家和地区。

4. 今年煤炭产量连续4个月保持两位数快速增长

据国家能源局,2022年以来,我国煤炭生产保持较快增长态势,煤炭供应保障能力持续增强。生产方面,1~4月原煤产量同比增长10.5%,其中山西、陕西、内蒙古、新疆4省区合计占比80.9%。进口方面,1~3月进口煤炭同比下降24.2%,4月份由降转增,同比增长8.4%。

5. 机构:一季度TWS出货量达到6800万 苹果以32%市场份额居首

市场研究机构Canalys发布报告指出,2022年第一季度,TWS出货量呈现稳步增涨,达到6800万。苹果以32%的市场份额摘得桂冠,相较2021年第一季度增长14%。三星和小米虽有所下滑,仍紧随其后,分别以9%和7%的市场份额,保持在第二和第三的位置。Skullcandy和Edifier作为头部音频厂商分别以53%和24%的市场份额,跻身于第四和第五。

6. 两部门印发促进冷链物流发展加急文件,龙头公司订单已排至下半年

财政部、商务部联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件,决定以促进农产品冷链物流发展为重点,支持加快农产品供应链体系建设。多重利好因素的提振和催化下,冷链物流行业景气度有望持续提升。东吴证券跟踪产业链的情况显示,冷链领域设计规划龙头和核心设备生产制造商在手订单均较为饱满,产能排产已经安排至下半年。

7. 国家能源局:截至4月底全国发电装机容量约24.1亿千瓦 同比增长7.9%

截至4月底,全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.7%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长23.6%。1-4月份,全国发电设备累计平均利用1176小时,比上年同期减少41小时。其中,火电1417小时,比上年同期减少51小时;核电2447小时,比上年同期减少4小时;风电778小时,比上年同期减少45小时。

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