昨日各板块情况

南国置业（5连板）：一季报扭亏+租售同权+物管+国资

1、公司主营房地产的开发与运营业务。涵盖多种物业类型的综合性开发、运营等,具有房地产开发壹级资质，开发的商业地产已打造出“南国大家装、泛悦Mal1、泛悦汇、泛悦坊”四条成熟的产品线，业务布局已覆盖北京、深圳、武汉、重庆、成都、南京、西安等全国多个重点核心城市。公司实控人为国务院国资委。

2、公司与上海租后签署了战略合作协议。双方以推进长租事业发展为共同愿景，共同致力于国内住房租赁市场战略研究，市场开发与管理运营，积极促进符合双方发展战略的房地产开发及住房租赁项目。

蔚蓝生物（4连板）：合成生物+一季报增长

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售，荣膺”首批50家合成生物学领域上榜企业”，公司在合成生物学领域开展了多项工作，已构建了里氏木等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系。

2、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1272.29万元，同比增长23.32%.

华远地产（3连板）：拟重组+房地产+酒店+国资

1、4月26日盘后公告，公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东华远集团，此次交易预计构成重大资产重组。

2、公司主营房地产开发与销售、租赁。 是国内房地产行业的先驱企业,产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型，实控人为北京市西城区国资委。

播恩集团（2连板）：合成生物+饲料

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司拥有专业的合成生物技术研发团队和农业农村部饲料合成生物技术重点实验室，是全国农业领域企业中唯一的饲料合成生物技术重点实验室。

2、公司主营饲料的研发、生产、销售,主要产品为猪用饲料，包括优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品。掌握了包括饲料产品配方技术、蛋鸡料补钙技术、生物发酵技术为代表的多项核心技术。

万向钱潮（首板）：股权收购+新能源汽车+固态电池+芯片

1、5月5日晚公告,拟收购万向美国持有的WAC100%股权。标的公司主营致力于高端汽车传动系统和转向系统的研、产、销，系全球主要汽车整车厂的核心零部件供应商。

2、公司主营汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售。主要产品为等速驱动轴、汽车轮毂单元、传动轴等、配件等。参股公司天津松正为国内驱动电机系统及混动动力系统标准制定者之一。后者取得了上汽通用五菱、广汽新能源、吉利汽车等相关产品的配套与合作。

3、参股公司万向一二三是中国最早布局固态电池的企业之一，已研发出第一代固态电池样件，在能量密度、安全性能等方面处于行业前列

4、参股公司芯旺微是一家研发设计销售车规级及工业级MCU产品的企业,已突破车规级芯片核心技术，具备车规级MCU芯片的量产供货能力。

广济药业（首板）：合成生物+维生素+流感

1、媒体报道，江南大学团队利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元，公司与江南大学合作开发人乳寡糖项目，正进行菌种优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究，以及产品的注册申报等工作。

2、公司主营维生素原料产品的研发、生产和销售，主要生产维生素B2、B6系列产品以及医药制剂产品,是历经50多年的国有高新技术企业，公司维生素B2总产能约为10000吨。系全球主要的维生素B2产品供应商。

3、公司有感冒药“小儿氨酚黄那敏颗粒”，适应症为：缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

皖通科技（首板）：智能交通+军工信息化+数据要素+华为

1、3月26日，马斯克在社交平台上宣布，本周起全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。FSD有望率先引入欧洲，同时，特斯拉正推动FSD引入中国的准备工。公司是大交通领域全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，致力实现高速出行的"人-车-路网-云“全面协同，主营高速公路信息化。

2、公司自主研发的”一种车联网路侧信息采集与服务系统”,利用无线网络通讯技术连接车载单元与路侧基站，实现“车-路“联网，为车辆驾驶人员提供全面、准确、实时的路况信息和其他相关信息。

3、公司参与建设北京至雄安高速公路河北段机电项目顺利通车运营,公司智慧高速网络布局覆盖全国20多个省份，全国化战略纵深发展。

4、2022年10月28日互动：公司军工电子信息化业务涵盖反恐维稳、智慧安防等，为消防、公安、特种部队、地震、安监、机场、海防等客户提供整套系统和解决方案，核心产品包括雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品等

• 全资子公司华东电子与华为联合开发"华东智能岸边理货系统-华为版”，双方将充分发挥各自优势,在港口TOS、云端自动化、智能闸口、智能理货、物联网平台等多个场景展开深度合作
• 科安达（首板）：轨道交通+一带一路+储能

1、公司主营轨道交通产品研产销,其中轨道交通信号控制系统占比61.3%，防雷及防护业务占比30.8%，系列产品“RDK5-INSV型智能电加热道岔融雪系统“系公司针对中国铁路和城市轨道交通对于道岔融雪的实际需求。公司的计轴系统已在全国近50多个城市近200多条城市轨道交通线路中得到广泛应用，市场地位居于国内领先水平。

2、公司参与了印尼雅万高铁建设，为该项目提供核心防雷产品及相关配套产品。

3、公司将储能业务定位于国内以工商业侧储能为主、国外以家庭储能为主，并根据国内、国际两个市场方向，建立不同的团队进行。

朗源股份（首板）：控股权拟变更+果蔬+算力+数据中心

1、4月30日盘后公告，公司控股股东拟将变更为东方知行，实控人变更为赵征。据媒体报道，东方行知背后为前敏洪等“新东方系“资本，赵征本人系是新东方相关产业基金的经理

2、公司主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售，数据中心业务，是国内果品加工行业龙头，主要产品为苹果和葡萄干，外销占比38.17%。

3、公司数据中心业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物联解决方案及边缘云计算IT基础架构。子公司太原市德蓝达科技可提供1400余个机柜租赁业务，该数据中心已交付运营。

百川股份（2连板）：一季报扭亏+偏苯三酸酐涨价+磷酸铁锂电芯+储能

1、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3581.18万元，同比扭亏。

• 公司主营醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等化工产品的研产销，2024年4月偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，最新报价已达3.5万元-3.7万元/吨，公司产能4万吨TMA。
• 公司持有海基新能源32.81%股权，海基新能源是国内储能第一梯队的企业。目前已已投产产能为1GWh，另有1GWh产线调试、2GWh锂离子电池及电池组项目建设中，海基新能源有对钠离子电池进行技术储备及相关研发，并有发布成品。
• 公司有进行石墨烯锂电池正极材料、石墨烯电池的技术研究;子公司宁夏百川新材料正在建设锂电回收工程;公司钠离子电池目前处于小试阶段。
• 金海高科（2连板）：家电+车用空气过滤器+大飞机
• 公司主营生物基材料技术研发；高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发和制造，产品广泛应用于家用/商用空调、空气净化机、厨房电器、清洁电器、汽车/航空空调过滤系统新风系统等，公司与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作，已经量产的客户包括三菱电机、日立、富士通等。
• 新能源汽车领域，公司已向国际某头部新能源车企稳定供货,与国内某头部新能源车企的合作也已量产，产能正持续爬坡。
• 公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同，进行为期两年的独家合作，共同完成航空过滤滤材和航空过滤器的研制。2021年起，公司和中航工业合作进行C919客机液压过滤系统的开发，展开对客机液压过滤器系统的研究开发，目前已完成研发件开发交付，正在进行系统性能及环境验证。

香飘飘（首板）：营销出圈销量大增+奶茶+新零售+抖音

1、2024年5月，有网友晒出香飘飘旗下MECO果汁茶在日本京和商店大久保店的产品上印有嘲讽核污水排海的标语，引发热议。2024年5月4日、5日共超千万名网友涌入香飘飘官方旗舰店抖音直播间购买同款产品，店铺直播日销售额由原来的2500元暴涨至100万元，涨幅高达400倍。

2、公司主营奶茶饮料产品的研发、生产和销售,分为冲泡与即饮两大产品板块，主要产品为“香飘飘“品牌奶茶(固体+液体)、“MECO 蜜谷”品牌果汁茶和“兰芳园”品牌即饮产品。公司四大生产基地分别位于浙江省湖州市(固体+液体)、四川省成都市(固体+液体)、天津市(固体+液体)以及广东省江门市(液体)。2023年公司推出“如鲜”手作燕麦奶茶、、、“鲜咖主义”手作燕麦拿铁咖啡两款创新产品

3、公司坚持“以产品创新驱动渠道动销”，持续优化渠道结构，同时针对消费者向线上转移的趋势，加快线上及新零售渠道网络的建设，逐步形成“线下+线上”良性互补的立体营销网络。

1）机构净买入

科沃斯（3日1.5亿 +2.32%）：扫地机器人+智能家居+数据中心

1、公司主营各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，是全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者。公司引领开发了包括扫地机器人、擦窗机器人和空气净化机器人等在内的多款针对家庭地面清洁与环境健康的服务机器人,以及针对庭院护理场景的割草机器人。旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外畅销。

2、2023年9月12日互动：公司设有包含公有云、私有云在内的不同的数据中心，会根据toC端、toB端等不同的实际业务场景有不同的应用、技术及数据架构。目前整体的数据处理及计算能力满足使用，并在未来也会随着产品迭代、业务发展、AI能力升级等进一步匹配扩大数据中心的处理及计算能力。

西藏天路（3日3384万 +9.9%）：水泥+小金属+一带一路+光伏+国资

• 公司主营工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售商品贸易和矿产品加工与销售等。是西藏地区最大的公路桥梁施工企业，主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务，承建了川藏铁路的建设，川藏铁路的建设解决了藏区交通瓶颈，贯彻落实了国家“一带一路”发展战略。实控人为西藏自治区国资委。
• 公司拥有的西藏拉萨市尼木县冲江及冲江西矿区以铜矿为主，伴生钼矿和少量的银矿；西藏林芝工布江达县汤不拉矿区以铜钼矿为主；西藏那曲旁嘎弄巴矿区以铅矿为主。
• 公司占西藏自治区水泥总产能的60%以上;业务集中在西藏,收入占比95.65%;2017年水泥销量近520万吨

4、2023年公司子公司重庆重交资源开发在重庆合川建设的首个分布式光伏发电项目成功通过国网合川供电分公司验收，也标志着合川区首个兆瓦级分布式光伏电站正式并网投运发电。

英诺特（2656万 +20.01%）：一季报增长+体外诊断

1、公司主营POCT快速诊断产品，以呼吸道病原体检测为特色，以急诊，尤其儿童门诊检测为切入点，同时覆盖了优生优育、消化道、肝炎等多领域检测，核心产品是呼吸三联检和五联检卡,覆盖呼吸道病原体包括甲流、乙流、肺炎支原体、肺炎衣原体等。

2、4月15日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.46亿元,同比增长171.44%。

3、公司认购青岛华大基金份额,后者主要投资于以基因科技、医疗器械及生物医药为主的医疗健康领域的未上市企业。

宝丽迪（1726万 +19.99%）：固态电池（材料）+光刻胶+一季报增长

1、吉林大学开发了一种用于构筑高安全固态锂氧气电池和固态锂金属电池的新型三维共价有机框架(COF)固态电解质材料，公司控股子公司耀科新材料联合研发的熔融绿色合成技术，能够在无溶剂的绿色合成条件下制备COFs材料。

2、公司主营纤维母粒的研发、生产及销售，现拥有苏州和泗阳两处生产基地，纤维母粒的年产能达3.7万吨，在行业内处于领导地位。

3、公司成功研发红色纳米色浆，可应用于光刻胶领域。目前已经完成部分光刻胶色浆样品验证，并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试

4、4月23日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润2581.26万元,同比增长99.97%.

2）其他

华帝股份：东吴苏州干将东路及华宝上海东大名路主买，机构净买1114万

川宁生物：中信郑州农业路及东莞湛江军民路主买，机构净卖6035万

鹏鼎控股：中信淄博分公司主买，机构净卖4200万

广深铁路：东方厦门仙岳路及东海南京分公司主买，机构净卖3172万

鲁北化工：华泰上海武定路及东财拉萨南环路主买，机构净卖1377万

酒鬼酒：东海南京分公司及华鑫上海宛平南路主买，机构净卖438万

正丹股份：广发无锡太湖东大道及东财拉萨东环路主买

国晟科技：中财上海中山东二路及开源西安西大街主买

星湖科技：国元上海中山北路及申万上海成山路主买

湘潭电化：东吴苏州干将东路及东方上海龙井路主买

百通能源：华宝上海东大名路及中泰常州惠国路主买

富士莱：中信桐乡振兴东路及中信嵊州兴盛街主买

七彩化学：华鑫上海分公司及方正台州邮电路主买

西昌电力：华泰总部及高盛上海世纪大道主买

逻辑不强不做，没有预期不做

强逻辑的加持和推进是投机的核心

梦想在诗和远方，永远只看当下！

    因为热爱--所以执着

       永远只做顺势

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