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逆变器
02月07日,星期三
【美股异动丨Enphase盘前涨近14% Q4收入下滑但毛利率维持强劲】格隆汇2月7日|微型逆变器龙头Enphase盘前涨13.92%,报114.5美元。消息上,公司Q4营收为3.026亿美元,较上年同期的7.246亿美元同比下滑58%。尽管收入下降,该公司仍能保持强劲的毛利率并产生正的自由现金流,这表明了其运营效率和对为股东创造价值的战略重点。另外,公司预计2024年第一季度的收入将在2.6亿至3亿美元之间,其中IQ电池的出货量为70至90兆瓦时。格隆汇2月7日|微型逆变器龙头Enphase盘前涨13.92%,报114.5美元。消息上,公司Q4营收为3.026亿美元,较上年同期的7.246亿美元同比下滑58%。尽管收入下降,该公司仍能保持强劲的毛利率并产生正的自由现金流,这表明了其运营效率和对为股东创造价值的战略重点。另外,公司预计2024年第一季度的收入将在2.6亿至3亿美元之间,其中IQ电池的出货量为70至90兆瓦时。
【SolarEdge宣布重组计划 拟裁员16%】格隆汇1月22日|以色列光伏逆变器制造商SolarEdge Technologies周日宣布了一项包括裁员在内的重组计划,旨在减少运营费用,并使其成本结构与当前市场动态保持一致。该公司计划裁员900人,约占其全球员工总数的16%,其中约500名被裁员工来自公司的各个生产基地。格隆汇1月22日|以色列光伏逆变器制造商SolarEdge Technologies周日宣布了一项包括裁员在内的重组计划,旨在减少运营费用,并使其成本结构与当前市场动态保持一致。该公司计划裁员900人,约占其全球员工总数的16%,其中约500名被裁员工来自公司的各个生产基地。
【中信建投:看好前期欧洲库存压力较大的逆变器、组件等环节】格隆汇12月25日|中信建投研报指出,此前市场对光储板块的一大核心担忧在于欧洲库存,而红海禁运事件有望加速欧洲光储产品的库存去化,欧洲组件、逆变器供给短期或出现一定收紧。同时叠加运费上涨,当地库存有一定升值可能。从股价及机构持仓来看,前期市场悲观预期已充分反映,我们认为红海禁运事件将加速板块基本面的触底以及市场预期的扭转,看好前期受欧洲库存压制较为明显的储能、组件企业。格隆汇12月25日|中信建投研报指出,此前市场对光储板块的一大核心担忧在于欧洲库存,而红海禁运事件有望加速欧洲光储产品的库存去化,欧洲组件、逆变器供给短期或出现一定收紧。同时叠加运费上涨,当地库存有一定升值可能。从股价及机构持仓来看,前期市场悲观预期已充分反映,我们认为红海禁运事件将加速板块基本面的触底以及市场预期的扭转,看好前期受欧洲库存压制较为明显的储能、组件企业。
【A股光伏产业链爆发 禾迈股份、昱能科技涨超10%】格隆汇12月22日|禾迈股份、昱能科技涨超10%,欧晶科技、清源股份、振邦智能涨停,同力日升、固德威、德业股份等大涨。格隆汇12月22日|禾迈股份、昱能科技涨超10%,欧晶科技、清源股份、振邦智能涨停,同力日升、固德威、德业股份等大涨。
【美股异动 | Enphase Energy跌超3% 美银将其目标价调低至“跑输大盘”】格隆汇11月27日|Enphase Energy(ENPH.US)跌超3%,报97.105美元。美银分析师发表报告,将Enphase Energy评级下调至“跑输大盘”,基于Enphase的企业价值是2024年EBITDA的16倍、2025年EBITDA的13倍,目标价从每股76美元下调至65美元。分析师预计,2024年上半年(该公司表现)会走弱,并期待2024年下半年出现复苏。该行假设,与2022年的高点相比,2024年欧洲终端市场需求有所走弱;欧洲需求水平的正常化仍然是一个问题。Enphase仍然受到宏观经济、结构性和特殊困难的压力,未来终端市场表现存在明显的不确定性。格隆汇11月27日|Enphase Energy(ENPH.US)跌超3%,报97.105美元。美银分析师发表报告,将Enphase Energy评级下调至“跑输大盘”,基于Enphase的企业价值是2024年EBITDA的16倍、2025年EBITDA的13倍,目标价从每股76美元下调至65美元。分析师预计,2024年上半年(该公司表现)会走弱,并期待2024年下半年出现复苏。该行假设,与2022年的高点相比,2024年欧洲终端市场需求有所走弱;欧洲需求水平的正常化仍然是一个问题。Enphase仍然受到宏观经济、结构性和特殊困难的压力,未来终端市场表现存在明显的不确定性。
【大行评级|美银:下调Enphase Energy目标价至65美元 评级“跑输大盘”】格隆汇11月24日|美国银行分析师Julien Dumoulin Smith发表报告,将Enphase Energy评级下调至“跑输大盘”,基于Enphase的企业价值是2024年EBITDA的16倍、2025年EBITDA的13倍,目标价从每股76美元下调至65美元。分析师预计,2024年上半年(该公司表现)会走弱,并期待2024年下半年出现复苏。该行假设,与2022年的高点相比,2024年欧洲终端市场需求有所走弱;欧洲需求水平的正常化仍然是一个问题。Enphase仍然受到宏观经济、结构性和特殊困难的压力,未来终端市场表现存在明显的不确定性。格隆汇11月24日|美国银行分析师Julien Dumoulin Smith发表报告,将Enphase Energy评级下调至“跑输大盘”,基于Enphase的企业价值是2024年EBITDA的16倍、2025年EBITDA的13倍,目标价从每股76美元下调至65美元。分析师预计,2024年上半年(该公司表现)会走弱,并期待2024年下半年出现复苏。该行假设,与2022年的高点相比,2024年欧洲终端市场需求有所走弱;欧洲需求水平的正常化仍然是一个问题。Enphase仍然受到宏观经济、结构性和特殊困难的压力,未来终端市场表现存在明显的不确定性。
格隆汇9月22日|美银:将Enphase Energy目标价从135美元下调至114美元,维持“跑输大市”评级。格隆汇9月22日|美银:将Enphase Energy目标价从135美元下调至114美元,维持“跑输大市”评级。
格隆汇9月18日|摩根大通:将Enphase Energy目标价从199美元下调至169美元,维持“增持”评级。格隆汇9月18日|摩根大通:将Enphase Energy目标价从199美元下调至169美元,维持“增持”评级。
08月02日,星期三
【美股异动 | SolarEdge Technologies盘前跌近13% Q3指引不及预期】格隆汇8月2日丨以色列光伏设备公司SolarEdge Technologies(SEDG.US)盘前跌12.69%,报209.08美元。公司公布截至6月30日的第二季度报告,营收为9.913亿美元,高于去年同期的7.278亿美元,分析师预期为9.959亿美元;每股摊薄收益为2.62美元,高于去年同期的0.95美元,分析师预期为2.56美元。公司表示,预计第三季度营收在8.8亿至9.2亿美元之间,低于分析师预期的10.5亿美元。格隆汇8月2日丨以色列光伏设备公司SolarEdge Technologies(SEDG.US)盘前跌12.69%,报209.08美元。公司公布截至6月30日的第二季度报告,营收为9.913亿美元,高于去年同期的7.278亿美元,分析师预期为9.959亿美元;每股摊薄收益为2.62美元,高于去年同期的0.95美元,分析师预期为2.56美元。公司表示,预计第三季度营收在8.8亿至9.2亿美元之间,低于分析师预期的10.5亿美元。
美股异动 | SolarEdge Technologies盘前跌近13% Q3指引不及预期格隆汇8月2日丨以色列光伏设备公司SolarEdge Technologies(SEDG.US)盘前跌12.69%,报209.08美元。公司公布截至6月30日的第二季度报告,营收为9.913亿美元,高于去年同期的7.278亿美元,分析师预期为9.959亿美元;每股摊薄收益为2.62美元,高于去年同期的0.95美元,分析师预期为2.56美元。公司表示,预计第三季度营收在8.8亿至9.2亿美元之间,低于分析师预期的10.5亿美元。
07月21日,星期五
【研报掘金丨中泰证券:上能电气业务结构优化有望增厚边际盈利,维持“买入”评级】格隆汇7月21日丨中泰证券20日研报指出,上能电气(300827.SZ)实现归母净利润1.35亿,同比+488.7%;实现归母净利润0.99亿,YOY+1344.0%,环比+169.8%。23年硅料及碳酸锂价格回落带动组件及电池包价格下降,行业需求提速,特别关注地面电站需求放量,公司出货有望超预期。分布式产品拓展提速,海外市场特别是欧美地区布局加快,业务结构优化有望增厚边际盈利。因此整体看,行业需求与公司结构优化共振,叠加规模效应摊薄费用,有望提高盈利中枢。据此,该行上调公司业绩,预计23-25年实现归母净利润分别为4.7/7.9/12.3亿元,同比增长473%/69%/56%,当前股价对应PE分别为 28.9/17.2/11.0倍,维持“买入”评级。格隆汇7月21日丨中泰证券20日研报指出,上能电气(300827.SZ)实现归母净利润1.35亿,同比+488.7%;实现归母净利润0.99亿,YOY+1344.0%,环比+169.8%。23年硅料及碳酸锂价格回落带动组件及电池包价格下降,行业需求提速,特别关注地面电站需求放量,公司出货有望超预期。分布式产品拓展提速,海外市场特别是欧美地区布局加快,业务结构优化有望增厚边际盈利。因此整体看,行业需求与公司结构优化共振,叠加规模效应摊薄费用,有望提高盈利中枢。据此,该行上调公司业绩,预计23-25年实现归母净利润分别为4.7/7.9/12.3亿元,同比增长473%/69%/56%,当前股价对应PE分别为 28.9/17.2/11.0倍,维持“买入”评级。
【研报掘金丨国信证券:上能电气整体受益于全球光伏、储能行业高增长,维持“买入”评级】格隆汇7月21日丨国信证券研报指出,上能电气(300827.SZ)2023H1实现归母净利润1.35亿元,同比增长489%;Q2实现归母净利润0.99亿元,同比增长1340%。国内市场方面,公司光伏逆变器中标容量稳居前列,根据国际能源网数据,2023H1公司光伏逆变器中标容量合计达到3.3GW,位列国内第五,其中集中式逆变器中标容量 1.4GW,位列国内第三,组串式逆变器中标容量1.6GW,位列国内第六;海外市场方面,目前公司已经完成了欧洲、中东、北美、巴西等主要市场的销售网络建设,并不断拓展新细分市场光储业务。展望下半年,公司有望继续稳固国内领先的中大功率储能PCS市场地位,同时将在海外储能市场拓展上预期取得规模化业绩突破,特别是北美大储及欧洲户储市场。公司整体受益于全球光伏、储能行业高增长。该行预计公司2023-2025年实现归母净利润4.05/6.59/9.19亿元,同比增长分别为397%/63%/40%,EPS分别为1.14/1.85/2.58元。对应2023-2025年估值分别为33.4/20.5/14.7倍,继续维持“买入”评级。格隆汇7月21日丨国信证券研报指出,上能电气(300827.SZ)2023H1实现归母净利润1.35亿元,同比增长489%;Q2实现归母净利润0.99亿元,同比增长1340%。国内市场方面,公司光伏逆变器中标容量稳居前列,根据国际能源网数据,2023H1公司光伏逆变器中标容量合计达到3.3GW,位列国内第五,其中集中式逆变器中标容量 1.4GW,位列国内第三,组串式逆变器中标容量1.6GW,位列国内第六;海外市场方面,目前公司已经完成了欧洲、中东、北美、巴西等主要市场的销售网络建设,并不断拓展新细分市场光储业务。展望下半年,公司有望继续稳固国内领先的中大功率储能PCS市场地位,同时将在海外储能市场拓展上预期取得规模化业绩突破,特别是北美大储及欧洲户储市场。公司整体受益于全球光伏、储能行业高增长。该行预计公司2023-2025年实现归母净利润4.05/6.59/9.19亿元,同比增长分别为397%/63%/40%,EPS分别为1.14/1.85/2.58元。对应2023-2025年估值分别为33.4/20.5/14.7倍,继续维持“买入”评级。
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